サービスの流れ FLOW

初回相談は無料です。お客様がどのようなお悩みや目標をお持ちなのかをお伺いしますので、まずはお問い合わせください。幅広い分野に対応可能です。あなたのお悩みもきっと解決に導きます。

具体的な希望や目標はもちろん、ご自身では気づけない潜在的な悩みや問題まで明らかにできるよう丁寧にヒアリングを実施。お客様のニーズを正確に把握します。

ヒアリングで得た情報をもとに、データを分析。収支や資産状況、投資ポートフォリオなどを詳しく調査し、課題を明確にします。

データやお客様との打ち合わせ内容を踏まえて改善策を提案。それぞれの状況や、ニーズに寄り添った最適な提案ができるよう尽力しています。

提案した改善策にご納得いただけたら、正式な契約を結びます。課題の解決に向けて全力でサポートいたします。